Pour l'anniversaire de Forzakoréa, la petite sorcière, le clown Usépéto doit faire un spectacle de magie.
Quand il regarde dans sa valise magique, tout a disparu.
Alors, il fait appel aux enfants. En réussissant les épreuves, ils devront  l'aider à retrouver:

• le bâton du diable
  
• l'assiette chinoise
  
• le foulard 
  
• les  balles
  
• Les cartes.